【河南招商】河南国企境外低成本融资获国际资本市场认可-河南产业园区

【河南招商】河南国企境外低成本融资获国际资本市场认可

企业融资

所属地区：河南发布日期：2025年07月19日

河南省国有企业境外融资取得突破性进展，河南水利投资集团有限公司成功发行5亿美元境外债券，票息创历史新低，展现了国际投资者对河南国企发展潜力的高度认可。此次发行不仅优化了企业融资结构，也为河南省招商引资工作提供了新的范例，标志着河南国企在国际资本市场的竞争力进一步提升。
一、境外债券发行实现历史性突破
河南水利投资集团有限公司在国际资本市场成功发行5亿美元5年期高级无抵押固息债券，票息最终定为2.8%，创下河南省国有企业美元债券收益率新低。此次发行吸引了大量国际投资者关注，认购金额远超预期，全天认购资金接近30亿美元，实现近6倍超额认购。债券初始利息价格为3.35%，但由于市场反响热烈，最终定价较初始价格收窄55个基点，充分体现了国际资本对河南国企信用实力的信任。
二、国际评级机构认可助力融资成本降低
在债券发行前，河南水利投资集团有限公司已获得国际评级机构惠誉和穆迪的A-和A3评级，为境外融资奠定了坚实基础。国际评级机构的认可不仅提升了企业在资本市场的公信力，也为降低融资成本提供了重要支持。此次低票息发行进一步证明，河南国企的信用水平已得到国际市场的广泛认可，为未来拓展境外融资渠道创造了有利条件。
三、市场窗口期把握精准促发行成功
河南水利投资集团有限公司抓住国际资本市场平稳、投资者需求旺盛的有利时机，高效完成了债券发行工作。从公告发行到完成定价，市场反应迅速且积极，显示出国际投资者对河南水利基建领域的长期看好。此次发行不仅优化了企业的债务期限结构，也为河南省水利事业发展提供了低成本资金支持，体现了国企利用国际国内两个市场、两种资源的能力。
四、融资创新助推河南经济高质量发展
此次境外债券的成功发行，是河南省国有企业拓展国际资本市场的重要里程碑。低融资成本不仅减轻了企业财务负担，也为河南省重大水利项目建设提供了资金保障。未来，河南国企可借鉴此次经验，进一步创新融资方式，提升国际资本市场参与度，为全省经济高质量发展注入新动能。此次发行成果表明，河南国企在国际化经营和资本运作方面已具备较强实力，将为区域经济发展发挥更大作用。

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